中信建投證券表示，全球集運供應鏈始終處于緊繃的狀態，從曆史上蘇伊士運河堵塞、鹽田港(000088)停擺等事件沖擊來看，均導致運價産生非線性突變。盡管進出黑海的集裝箱運輸是一項相對小衆的貿易，但是俄烏局勢持續升級可能會對全球集裝箱供應鏈造成較大影響，大大延緩全球供應鏈的恢複速度。需求方面，歐洲各國居民物資儲備需求或大幅增加，或將增加來自運距較遠國家的進口量，帶動整體噸海裏的需求提升。預計後續集運供需矛盾或更加凸顯，運價或産生非線性突變。

　　銀河證券認爲，全球晶圓廠大幅擴産，將于2021年底前開始建設19座新的高産能晶圓廠，並在2022年再開工建設10座，將進一步拉動對半導體設備及材料的需求。尤其隨著2022-2023年新增産能迎來集中釋放，屬于後周期的半導體材料將迎來爆發。半導體板塊經過前期調整目前估值已經具備較高性價比，從海外半導體企業的營收數據及展望看，半導體依然保持了很高的景氣度，持續看好半導體國産替代投資機會。

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　　資本市場方面，亞太股市早間震蕩，香港恒生指數開盤跌2.62%，跌破22000點，爲2020年3月以來首次；恒生科技指數跌3.92%。新能源汽車、科技股跌幅居前，理想汽車跌超10%。截至發稿，日經225指數跌2.2%，恒指跌破22000點，跌幅爲2.27%。

　　國盛證券認爲，將穩未穩的當下最難，預期後市繼續以時間換空間的，弱反彈震蕩節奏運行，操作上以把握結構性機會爲主。建議關注兩條主線：一是穩增長下的基建。當前經濟下行壓力較大，而去年年底至今系列重要會議持續彰顯我國穩增長決心，基建作爲政府主導的投資領域有望在較短期見效，上半年發揮穩增長支柱作用，基建景氣有望迎改善。二是煤制氣行業。受地緣政治、需求複蘇等因素影響，國際油價已經觸及110美元/桶高位。在世界石油供應緊張和價格居高不下的情況下，煤化工或成爲替代石油供應的重要選擇。

　　另外，3月3日晚間，多只連續大漲的油氣股發布異動公告稱，高油價對公司未來業績的影響存在不確定性。仁智股份：收關注函：要求說明是否存在誤導投資者、炒作股價等情形。德石股份表示，國際油價上漲對公司業績不存在直接影響。茂化實華(000637)：目前未能預計原油價格上漲對公司生産經營和業績的具體影響。貝肯能源：近期俄烏戰爭仍在持續，何時可以恢複正常施工無法預計。

　　今日A股三大指數集體低開，滬指跌0.61％，深成指跌0.85％，創業板指跌1.03％。富時中國A50指數期貨開盤跌1.2％。不過，近期A股獨立性盡顯。早間滬指在低開震蕩後有所回升，截至發稿，滬指跌幅爲0.2%。盤面上，煤炭、半導體、化纖等漲幅居前，汽車、交通設施等跌幅居前。

　　據法新社北京時間4日消息，烏克蘭紮波羅熱核電站起火。美聯社表示，該核電站的發電量約占烏克蘭發電量的四分之一。俄羅斯衛星網說，烏克蘭媒體發布據稱是紮波羅熱核電站的視頻畫面顯示，核電站範圍內的建築上方騰起黑煙。

　　3月4日早盤，近期表現強勢的油氣板塊降溫，多只概念股被砸，截至發稿，恒泰艾普(300157)跌逾10%，貝肯能源(002828)、通源石油(300164)等多股跌幅居前。

　　消息面上，近日，北京市醫保局、衛健委和人社部共同發布《關于規範調整部分醫療服務價格項目的通知》，將人工受精、胚胎移植等16項輔助生殖技術納入北京醫保。平安證券指出，此次納入醫保的項目有體外授精胚胎培養、囊胚培養等十六個項目。該機構認爲，輔助生殖項目進入醫保，將推動行業加速發展，下遊的醫療服務企業將率先受益。我國輔助生殖用藥市場仍然爲進口主導，若未來藥品市場進行集采，則有望推動市場競爭格局重構，從而爲國産藥企帶來機會。

　　對于當前市場走勢，中金研報指出，2月份市場大幅調整，俄烏沖突可能成爲通脹擔憂向增長擔憂轉化的催化劑。盡管俄烏局勢難以預測，經濟面臨多重風險，市場可能持續波動，但部分資産定價已經比較極限，一些風險收益較好的交易機會值得關注。中金公司建議做多中國股票、減配美國債券、謹慎追高油價、維持黃金敞口。

　　自俄烏第二輪會談結果公布後，美國股市震蕩下行，尾盤集體轉跌。周四油價從十年高位大幅回落，布油尾盤跌近2%，收報110.79美元/桶，盤中一度上漲6%，逼近120關口；WTI原油一度突破116美元，達到2008年夏季以來的最高水平，尾盤收跌2.31%，報收108.05美元/桶。

　　原標題：最新！烏克蘭核電站未發生火災；隔夜油價突跳水，油氣股險遭“團滅”；一概念異軍突起，兩股狂拉20cm漲停；港股又重挫，A股跟不跟？

　　但最新消息顯示，烏克蘭緊急情況部當地時間3月4日發布消息說，紮波羅熱核電站並未發生火災，起火建築是位于核電站附近的一處演習訓練設施。

　　消息面上，烏克蘭局勢仍然緊張，但周四油價從十年高位大幅回落，布油尾盤跌近2%，WTI原油尾盤收跌2.31%，報收108.05美元/桶。

　　山西證券(002500)表示，近日市場資金面流動性趨緊，疊加海外不確定性風險持續上升，預判震蕩行情仍將持續，同時，近日市場風格的轉換較爲明顯，高景氣賽道股的熱度持續回升，産業政策方面也頻繁釋放利好，建議當前階段依然保持一定謹慎，同時緊扣國內經濟結構調整方向，把握結構性機會，擇機布局碳中和、數字經濟等高景氣板塊。此外，國防軍工板塊當前具有較優配置價值，建議重點關注。

　　輔助生殖概念4日盤中再度活躍，截至發稿，達嘉維康、共同藥業“20cm”漲停，賽托生物(300583)漲逾14%，長江健康、重藥控股(000950)等漲停。